高德注册Arm在可能使其商业模式沉没的不确定性

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高德注册登录【主管QQ554-258】当英伟达(Nvidia)宣布以400亿美元收购Arm的意向时,这标志着Arm从软银(SoftBank)向英伟达(Nvidia)转移的18个月过程的开始。

Gartner副总裁、分析师艾伦•普里斯特利(Alan Priestley)表示,这段时间,即使对于一笔大交易来说,也是很长的一段时间。

“他们显然会遇到挑战。事实上,他们的预测需要时间,半导体行业在18个月内会发生很多事情。”他告诉ZDNet。

“18个月后,世界上可能会发生很多事情,因此在这个封闭时期结束时,市场可能会发生巨大变化。”

不到18个月前,美国才真正开始升级对华贸易战,将华为列入实体名单,这直接影响到Arm,迫使其暂停与这家中国巨头的合作。

不过,这一次情况完全不同,英伟达(nvidia)和英伟达(nvidia)的交易需要得到中国政府的批准,而正是中国政府利用其官方喉舌将特朗普政府对TikTok的处理比作黑帮的行为。

《中国日报》(China Daily)表示:“当华盛顿希望遏制任何表现优于美国同行的外国公司崛起时,国家安全已成为其选择的武器。”

“中国没有理由给这样一个肮脏、不公平、基于欺凌和勒索的协议开绿灯。如果美国如愿以偿,它将继续对其它外国公司采取同样的做法。屈服于美国的不合理要求,将意味着中国公司字节跳动的末日。”

中国有阻止收购的方式,在北京方面不同意之后,高通于2018年结束了以470亿美元收购恩智浦。

不过,在收购消息宣布后不久,英伟达首席执行官黄延森表示,在与中国监管机构就70亿美元的Mellanox交易取得成功后,他预计北京方面会批准该交易,而且Arm的总部将继续设在英国以外。

“就中国而言,重要的是要认识到,公司对知识产权的所有权不是相关问题。知识产权的来源是出口管制的相关因素。Arm的知识产权是在剑桥创立、创造和发展了30多年的。”

“这项技术的起源不会改变。因此,Arm现在属于一家美国公司和一家日本公司,这丝毫不会改变出口管制。”

但对普里斯特利来说,Mellanox的交易是完全不同的,因为没有Mellanox销售设计然后在制造芯片时与客户竞争的幽灵。

“Arm的风险在于,Arm是可行的,因为我可以获得Arm的IP,我知道Arm不会与我竞争。Arm的其他一些客户可能会和我竞争,但我的供应商不会和我竞争,因为他们不卖芯片。

“我们现在搬到一个场景,有一个潜在的,如果我从公司采购IP与我竞争的产品,芯片的销售,显然会导致关心不少公司也可能引起反托拉斯或反竞争问题的关闭交易。”

这是在Arm中国的情况出现之前。

手臂上中国是一个合资企业,安排许多西方公司进入的风格在中国做生意,今年7月,手臂试图火灾风险的CEO,艾伦·吴运行另一个客户公司在中国投资的手臂。

彭博社(Bloomberg)今年7月报道称,这通常是一个相当直接的利益冲突案例,只是吴携带了中国的注册文件和公司印章,而且他没有放弃。

Arm中国还发布了一封由176名员工签名的公开信,请求中国政府保护其不受英国母公司的影响。

再加上一家美国公司正寻求取代一家日本公司,成为Arm的所有者,形势不容乐观。

普里斯特利说:“我认为北京将会坚持下去。”“英伟达必须达成一些非常强有力的协议,才能绕开这一问题,但即便如此,也会很困难,因为中国是Arm业务的重要组成部分,而且他们使用IP。”

“知识产权的用途变得越来越重要,特别是在中国希望……鼓励本土半导体行业,断绝与美国公司的联系。”

即使交易完成,Priestley仍认为中国存在不利因素,因为中国的运营商,如在arm芯片上投入巨资的华为等,可能开始将目光投向别处,而且他们可能已经开始了这一进程。

"在我们获得绝对确定性之前,Arm的业务可能面临风险,因为由于不确定性,人们可能决定要比过去更认真地关注RISC-V选择权," Priestley称。

“Arm的商业模式面临风险……在这一不确定时期,它有可能失去一些客户。”

虽然RISC-V可能是未来的趋势,但它仍需要工作来处理x86以及越来越多的Arm能够处理的工作负载。

“RISC-V可以做到这一点,但它需要更多专门的工作来构建服务器级CPU,”Priestley解释说。“目前对于微控制器类cpu来说还不错。”

在他的新闻发布会上,黄指出,该公司对Arm的硅芯片和Nvidia的gpu在数据中心的结合感到兴奋。但对Priestley来说,这并不能解释400亿美元的交易,因为英伟达可以在今天购买Arm的建筑许可证,而不需要收购整个公司。

“如果Nvidia想投资,我肯定这将会发生在交易之前关闭,即使它不近,它可能会发生——Nvidia可以CPU与gpu坐进入数据中心,并没有阻止它这样做除了投资许可费用,”他说。

“它可以构建一个基于arm的DGX服务器版本。”

虽然这种情况可能会很好地工作,高德平台手机特别是因为Nvidia能够控制软件堆栈和DGX生态系统,但在更广泛的世界中可能不会很好地工作。

Priestley表示:“如果英伟达决定尝试将其Arm CPU推广为通用CPU,并像英特尔或AMD销售处理器那样将其作为CPU出售给其他厂商,那麽就会面临挑战。”

“这就是你的手臂一直面临的问题。它可以运行操作系统,你可以得到一些标题的应用程序移植,但它是所有其他东西运行总体应用程序和操作系统,它组织使用的运行和管理他们的业务也要移植,这就是我们一直下降在过去。”

Priestley说,华为本来可以改变市场,但由于目前在美国不得不面对的种种限制,它现在不可能做到。

“这有点像苹果有了苹果硅,他们会成功,因为他们可以关闭应用程序商店。它们只允许在Mac上运行适合在Arm上运行或能够在Arm上运行的应用程序,不会有兼容性问题,”他说。

“Arm上的Windows存在兼容性问题,因为你无法关闭App Store。这里有很多不同的挑战。”

考虑到2020年给我们带来的后果,预测2022年年初的世界状况似乎只有疯狂勇敢的人才能做到。然而,对于那些在芯片制造领域计划要提前几年制定的人来说,这正是他们发现自己所处的情况。

谁将成为美国总统?与中国的贸易战会升温还是减弱?如果英伟达未能完成交易,高德平台首页将会发生什么?那么负债累累的软银会怎么做呢?如果不是英伟达,谁会是下一个买家?中方是否会同意?

这些都是未来一年半将围绕Arm的问题,在目前阶段,任何结果的可能性都一样。未来总是不确定的,但对剑桥的芯片设计公司来说,没有比现在更不确定的了。


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